こんにちは！
アックスコンサルティングの飯田です。

効率化を求めることで新規顧問先の獲得や既存顧問先に付加価値業務を提案しやすくなった製販分離体制ですが、現在の社内体制から抜本的に組織を編成するのは大変なことです。

今回は所長の先生が最も意識しておくべき５つの要素をご紹介します。

原則１　目的を明確にする

□どこを目指すために製販分離体制を採用するのか目的を明確に

原則２　全職員に目的を共有

□成功イメージを全職員に与え、不安を払拭させるため適応ルールの整備は予めしておく

原則３　中期的な取り組み＆見直し

□短期的に達成するのではなく、運用していく上で問題の原因を解明

原則４　ルールの共有と徹底

□所長や幹部が率先してルールに従い業務を行う

原則５　反発する職員を押し切る覚悟はあるか

□全社員的な生産管理が必要。新体制の導入に反発されても意思を通すこと

社内体制をかえ、職員を納得させることは容易ではありません。
また体制を変えたことで新たな問題も出てくることでしょう。

問題が起こる前に所長は心構えが必要です。

このような心構えは、規模に係わらず
どの会計事務所にも参考になるはずです。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

 

いつもお世話になっております。
アックスコンサルティングの飯田です。

今回は渋谷区で開業したA先生の
紹介チャネルから案件を獲得した手法をご紹介いたします。

A先生の当時の案件獲得ルートは紹介会社のみ。
それ以外から顧問先が増えることはありませんでした。

外回りで営業をして、紹介を貰えそうな提携先と名刺交換をしても、
一向に紹介案件は回ってきませんでした。

「うちの事務所サービスは素晴らしいのに…」
「こんなサービスはよそにはないのに…」
「一生懸命頑張ってるんだけどな…」

考えた挙句、A先生はあることに気が付きました。
そもそも提携先は自分のことを覚えているのだろうか？
そして事務所自慢のサービスを提携先は知っているのだろうか？

そう思ったA先生は、一度会って名刺交換した方をどんどんエクセルにリスト化しました。
そして、自分の得意分野、自信のあるサービスを
定期的にメルマガで発信するようにしました。

すると、今まで0だった紹介案件があっという間に増えて、
毎月5件以上、年間にすると80件の紹介が貰えるようになりました。

ポイントは2つ。

・事務所のサービスの可視化
・定期的な接触

です。


これから新規顧客獲得をお考えの先生方も多いのではないでしょうか。

今回は、上記のようにうまく紹介案件を獲得している
税理士事務所の事例を7つ集めました。

ご興味のある先生方はぜひ、以下からダウンロードしてみてください。



▼詳細はこちら▼

いつもお世話になっております。
アックスコンサルティングの飯田です。

突然ですが先生は、

・事務所の売上を伸ばしたいが、職員による営業力のムラがある
・１０年後も同じように働いている自分が想像つかない

こんなことを１度でも考えたことはありませんか？

これはある税理士先生が事務所を開業したときの話です。

先生は毎日、日中はとにかく顧問先を訪問し、新規の営業にも対応し、
実務は寝る時間を削ってこなしているほどでした。

またクライアントの対応だけでなく、
職員の教育や採用の面接も先生自ら行いました。

膨大な業務量に先生は
気力だけでとにかく乗り切っていました。

あるとき、先生はついに体調を崩してしまいました。
病院の医師からは、「働きすぎで体の免疫力がかなり下がっている」
といわれました。

1週間ほど、入院が必要とのことだったので、
点滴を打ち、医師の言う通り、入院することにしました。

そこで初めて、
事務所の今後についてじっくりと考える時間ができたのです。

「そういえば、何もしない時間を過ごすのはいつぶりだったかな…」

先生にはゴールデンウィークもお盆もお正月も、
休む時間がほとんどありませんでした。

「事務所拡大路線をやめ、現状維持で行くべきか」

そう考えていくうちに、
自分の事務所の課題に気づくことができたのです。

入院から復帰した先生は、
顧問先にお詫びの訪問をした後に、
思い切って「あるツール」を取り入れました。

すると、
都度対応していた事務所内での問題や、
顧問先からのクレームがぴたりと止まりました。

仕事をする時間も大幅に減り、
数年ぶりに家族と一緒に過ごす時間を得ることができるようになりました。

しかも前と同じペースで拡大することもできたのです。

ではそのツールとは一体何か？

それは、
新「記帳・経理代行」完全パッケージです。

先生は、
新「記帳・経理代行」完全パッケージを活用し、

・業務特化のブランディング
・「紹介をくれる」提携先の増加

を実現。

さらに、従業員を多数採用し、
先生の負担を減らすことができたのです。

今回は、弊社でサポートさせていただいている、
ある税理士の先生についてのお話をしました。

弊社では新「記帳・経理代行」完全パッケージを活用した成功事例がたくさん集まっております。

・ほかの先生の顧問先獲得事例を聞きたい
・開業したばかりで安定した収入がほしい
・経理代行に取り組んでいきたい
・市場環境を知りたい

このようなお悩みをお持ちであれば、ぜひ、
新「記帳・経理代行」完全パッケージに
お問い合わせください。