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(平日 9:00-18:00)

相続ビジネスの営業力も提案力も上がる
次世代型シミュレーションソフト

現状把握・納税予測・節税提案で受注に導く3step型提案書 相続シミュレーションプラス 現状把握・納税予測・節税提案で受注に導く3step型提案書 相続シミュレーションプラス 現状把握・納税予測・節税提案で受注に導く3step型提案書 相続シミュレーションプラス

現状把握・納税予測・節税提案で受注に導く3step型提案書

相続シミュレーションプラス

財産カウンセリング
相続税シミュレーション
相続対策プランニング

相続ビジネスの

こんなお悩み・課題を解決します!

自分で提案書を
作っているが、なかなか
成約ができない
相続案件をもっと
増やしたいが、アプローチの
仕方がわからない
入力業務など、
時間がかかる
作業が多い

「相続シミュレーションplus」が

選ばれる3つのポイント

POINT
1
契約獲得に
至るまでの

入り口商品として
POINT
2
職員さんでも

できる簡単入力
POINT
3
3段階に
分かれた出力で

わかりやすい

資産税マーケットの拡大に向けて、新しい仕組み作りを始めませんか?
相続の事前相談時「相続シミュレーションplus」を活用すれば、付加価値サービスの提案が可能になり、成約率アップ、案件獲得が見込めます。「3stepに分かれた質の高い提案書」、「職員さんでも使いやすい入力モード」など、既存ソフトをお使いの方も、これから新しく導入したいという方も、満足いただける機能が満載です。ぜひご活用ください。

その場で入力→すぐに出力できて、
わかりやすいから

さまざまなシーンで活用できる

\顧問先に!/

決算時の付加価値として
財産診断を行い
相続の相談を獲得

「財産カウンセリング」を入口商品として、次の契約獲得に役立てられます。

\突然の相談に!/

「現状把握」、
「シミュレーション」、「提案」を
サービス化

ヒアリングしながら入力して、すぐに出力できるのでその場で提案できます。

\営業ツールに!/

無料診断付き
セミナーを開催し、
新規案件獲得

クラウドソフトなのでさまざまな場所でご利用いただけます。

「現状把握」
「シミュレーション」「提案」

3つの提案書でコンサルティング

STEP 1

財産カウンセリング

財産の状況を明確にする財産の棚卸を実施

  • ポイントが視覚的に理解できるグラフ
  • 固定資産・流動資産のバランスを確認できる
  • 相続人ごとに個別の取得財産表示も可能

STEP 2

相続税シミュレーション

現状での相続税を計算&見えない課題を抽出

  • 課税価格や納税予測を1枚の概要にまとめて出力
  • 2次相続シミュレーションも可能
  • 相続後の財産額まで自動計算
14の対策プランニングを標準掲載

「ざっくり概算」の相談者には「簡易モード」で時間短縮。
申告を見据えた提案なら「詳細モード」で、プロの提案書を作成可能。
状況にあわせて、モードを選べます。

STEP 3

相続対策プランニング

最適なプランをわかりやすく提案

  • 14の対策プランを標準搭載
  • 対策プランの項目は、オススメ順に並べ替え可能
  • 相談者にもわかりやすく節税効果を大きく表示
  • プランごとに、節税条件や対策方法をアドバイス
「入力」から「提案」までの時間を短縮できる「簡易モード」 採用

相談者様のニーズにあわせて、様々な選択肢をご用意。
スピーディかつ質の高い提案ができるので、相談者様の信頼を獲得でき、成約に繋がります。

  • 生命保険
  • 退職金
  • 不動産購入
  • 土地活用
  • 自社株評価を下げる
  • 小規模宅地の特例
  • 贈与(暦年課税)
  • 贈与(相続時精算課税制度 不動産)
  • 贈与(相続時精算課税制度 自社株)
  • 住宅取得金の贈与
  • 教育資金の一括贈与
  • 結婚・子育て資金の一括贈与
  • 養子縁組
  • 配偶者へ居住の為の財産贈与 ほか

帳票を営業ツールとして使用し、
案件獲得チャネルを開拓!

相続税シミュレーションソフト『相続シミュレーションplus』の活用で
このような案件を獲得できています。

  • 1. 相続税・贈与税の申告
  • 2. 不動産売買などの所得税の申告
  • 3. 事業承継や法人のセカンドオピニオン
  • 4. 保険業務
  • 5. 遺産分割・遺言書サポート業務

顧問先や新規相談者の入口商品としてだけでなく、保険・金融・不動産業者などの
間接営業を作るためのツールとして有効活用していただけます。

お客様の声

会計事務所の声

見栄えのいい財産診断書で関心度を高めて案件獲得へ

佐藤 譲氏
佐藤譲税理士事務所 代表

相続シミュレーションplusでサンプル帳票を作成し、提携している司法書士に見せたところ、「紹介したい人がいる」と相談を受けたことが初めての相続案件の受任でした。
いまでは見やすい資料が私の名刺代わり。事務所のコーポレートカラーもグリーンなので、印象に残りやすいようです。

相談者の声

提案書が見やすくとても安心しました

今回、税制改正の影響で、初めての相続相談でしたが、先生の解説と節税対策の提案書がわかりやすく、細かい数字はわからない私でも理解できました。どれがもらえる財産で、どれが納める税額なのか、一目瞭然な提案書でしたので、安心できます。

※写真はイメージです

成功事例集 プレゼント!

この1冊で相続のマーケット・営業・HR(ヒューマンリソース)がわかる!

相続シミュレーションplus ユーザーアンケート&事例集

全国で250以上の会計事務所に導入いただいている、完全クラウド型の相続税シミュレーションソフト『相続シミュレーションplus』。資産税業務や財産診断業務などの新規案件獲得、紹介案件増加、生前対策開始による顧問料UPなど、成果を上げられた先生方の取り組みを冊子にまとめました。ただ今、無料でご覧いただけます。ぜひこの機会にご活用ください。

よくある質問

インストールする必要はあるの?
ありません。クラウドソフトですのでIDとPASSがあれば、いつでもどこでもソフトが使えます。
IDはいくつ発行されるの?
5つ発行させていただきます。スタッフ様もご利用いただけますし、情報の共有も可能です。同時に複数名のご相談者が来られても対応する事ができます。
全ての財産情報を入力しないと、
帳票は出力されないの?
最小限の情報を入力するだけで、洗練されたデザイン帳票を出力できます。ヒアリングした内容をすぐにその場で帳票として出力し、ご相談者様にご提案できます。
入力作業が大変そう...
入力項目を約1/2に削減する「簡易モード」や、数字入力にストレスが無い「半角自動変換機能」、 ボタン一つで計算可能な「自動計算機能」など、業務効率を大幅に改善するサポート機能が満載です。
相続シミュレーションplusを使うと
どのような効果がありますか?
入力作業の効率を大幅に改善させながら、資産税に関するさまざまな業務を受託する事が可能です。相続申告、贈与申告だけでなく、遺産分割協議書や遺言書のサポート業務、登記や測量のサポート、 保険の提案や、所得税申告に繋げる事も可能です。
相続シミュレーションplusを
提案できるのはどんな時?
さまざまな場面で提案可能です。事務所に直接相談に来られた方へ、顧問先の決算報告の付加価値サービスとして、セミナーでの無料診断の実施、他士業・他業種にサンプル帳票を紹介し案件獲得のためのネットワーク構築など、相続シミュレーションplusだからこそ作れるチャネルがあります。 具体的な活用方については、事例集をご覧下さい。
サポートはありますか?
ヘルプサイトもありますし、入力画面にガイドや補足を入れております。サポートスタッフもおりますので、安心してご利用ください。活用成功事例もユーザー様と共有しております。

『相続シミュレーションplus』導入の流れ

ご契約

納品

お申込みから約2週間でアカウント情報が届きます。
スタート手順とID/PWをご確認ください。

ログイン

送られてきたURLにアクセスし、
ID/PWを使ってログインしてください。

事務所情報と依頼者情報の登録

事務所情報と依頼者情報を登録します。
登録までに掛かる時間は、依頼者1名あたり2~3分程度。

ヒアリング

親族情報や財産情報をヒアリングし、
入力します。

帳票出力

財産カウンセリング、相続税シミュレーション、
相続対策プランニングを出力。

提案実施

主な機能

名称 機能 効果
顧客管理 顧客管理 依頼者ごとにデータのストックが可能、過去の状態との比較ができる ほか
財産カウンセリング 財産の診断 相続人別の財産取得額、課税財産額、固定・流動資産のバランスが出せる
相続税シミュレーション 現状の相続納付額算出 対策を取らない場合の納税予測を出し、流動資産と納税資金のバランスも見られる
相続対策プランニング 節税の提案 使える節税方法を一覧にして確認できる 節税の効果を数字で表す ほか
遺産分割協議書作成 遺産分割協議書作成 作成の困難な遺産分割協議書のフォーマットを用意 ほか
簡易モード 詳細モード 簡易概算か詳細提案の切り替え 相談者の相談内容によって、「簡易」「詳細」にわけて入力可能
2次相続シミュレーション 2次相続シミュレーション 将来の税負担も計算し、事前対策を考える事ができる
データ保存 無制限データの保存 提案プランごとに保存可能

主な入力画面一覧

名称 機能 効果
会計事務所管理画面 事務所内情報 会計事務所ログイン 会計事務所職員ログイン(利用管理者権限)
財産所有者管理 財産所有者一覧 財産所有者基本情報 会計事務所担当者登録
財産 親族情報 親族情報
現預金 現金 預金
不動産 土地 建物
受給権 生命保険(相続人対象) 生命保険の解約金 退職金 年金
有価証券 株、証券 自社株
債権 未収金
その他 その他の財産
債務 債務 未払い金 借入金
費用 葬式関連
贈与税 贈与 相続時精算課税制度 3年以内暦年課税分 結婚子育て資金贈与の未使用分

主な出力画面一覧

名称 機能 効果
財産カウンセリング 財産の概要 結論 財産概要、構成 家族関係図
財産の目録 財産目録 相続に関する事項の確認 備考
相続税シミュレーション 個人別納税予測 相続税の概要 相続人と納税額 現状の課題 2次相続シミュレーション
相続対策プランニング 受給権 生命保険の活用 退職金支給
不動産 購入 土地活用
家族関係 養子縁組 小規模宅地の特例
贈与 相続時精算課税制度 住宅取得資金の贈与 教育資金の一括贈与

その他

名称 機能 効果
    遺産分割の比較
    遺産分割協議書
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受付時間|平日 9:00~18:00 
担当|岩﨑

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