開業6年950件以上の相続・事業承継案件を解決に導いてきた
“事業承継のプロ集団”税理士法人アイユーコンサルティング。
彼らが実践してきた相続・事業承継ノウハウを集約したレジュメと解説DVD、
そのまま使える提案書などのツールを完備した大人気シリーズ
事務所全体で相続・事業承継に取り組むための全5巻からなる完全パッケージが
ついに完成!

講師紹介

税理士法人アイユーコンサルティング

  • 代表

    岩永 悠

    数々の資産税・事業承継コンサルティング及び相続税申告を手掛けてきた税理士法人アイユーコンサルティング代表。そのノウハウで相続に精通した事業承継のプロ50人を育成。

  • 関東統括

    出川 裕基

    相続税申告、事業承継及び地主の相続対策など通算200件以上の資産税案件を担当。M&Aや上場会社顧問、医療・公益案件にも携わり、専門領域は多分野に及ぶ。

  • 営業統括

    七島 悠介

    相続税申告、富裕層向けコンサルティング、事業承継コンサルティング、組織再編コンサルティングなどの資産税業務や、M&Aの企業価値評価など幅広い業務を担当する相続・承継のスペシャリスト。

こんなお悩みありませんか?

  • 事務所に事業承継業務を進めるノウハウや仕組みがない…
  • 株価評価・対策提案の手法がわからない…
  • 事業承継のニーズが高まる中、新たに取り組むべきか悩んでいる…
  • 事業承継に力を入れているが、案件を受注できない…

もう大丈夫!

事業承継対策業務に取り組むための課題を
すべて解決する
完全パッケージです!

なぜ今、
「相続・事業承継」なのか

相続税申告マーケットの現状

現在、中小企業経営者の平均年齢は約60歳。
多くの中小企業が事業承継を迎える時期に差し掛かっています。
そんななか、相続税申告マーケット拡大に対する大手資産税事務所3社のマーケットシェアは、
4%にも満たない状況です。そのため、相続税マーケットに対するライバルは少なく、
参入障壁が低い今が参入のチャンスと言えるでしょう。

平成28年国税局相続税申告件数(全国総数111,728件)

東京国税局
(1都3県 東京、千葉、神奈川、山梨)
34,962
関東信越国税局
(6県 埼玉、群馬、栃木、茨城、新潟、長野)
15,302
福岡国税局
(3県 福岡、佐賀、長崎)
4,011

日本のTOP3事務所の相続税申告件数(平成29年実績、各社HP調べ)

税理士法人レガシィ
Link
1,457
税理士法人山田&パートナーズ
Link
1,372
税理士法人チェスター
Link
1,008
合計

3,837

全国相続税申告件数
マーケットシェア

TOP3の
全国マーケット
シェア

3.43

相続・事業承継に取り組む
4
メリット

相続・事業承継マーケットへ参入することにより得られるメリットは多く、主に以下の4つがあります。

1
顧問先の
解約防止

良質なクライアントほど色々な銀行・コンサル会社から提案を受けるため、提案がなければ顧問先を失う可能性があります。そのため、資産税提案などの付加価値を提供することで解約率が下がります。

2
営業力向上

事務所職員全員の知識や対話力などのレベルアップを図ることにより営業力が向上。また、顧問報酬とは別に資産税に関する商品ラインナップを用意することで、事務所収益の柱が増えます。

3
人材の確保

仕事内容を重要視する転職者のなかで資産税業務は人気です。そのため、資産税業務を行っていることを対外的にうたうことで、知的好奇心が高い優秀な人材を獲得できる可能性が高まります。

4
紹介チャネル
の拡大

相続・事業承継事業への参入によりビジネスが広がり、他業種に自然と選ばれます。そのためにはまず、相続・事業承継を促す販促物や情報を提供し、派生業務を紹介することでさらに好循環になります。

事業承継対策業務成功させる
3つステップ

1.基礎知識の習得

マーケット状況や株価評価の基本的な知識を動画で解説。事務所での研修でお役立てください。

  • 相続税マーケットの現況
  • 事業承継マーケットの概要
  • 株価評価・対策に事務所で取り組むには
  • 株式の評価方法
  • 株価対策の典型的な6パターン
  • 組織再編行為の手法について etc…
2.対話力の習得

提案の際の勘所やヒアリングの要点などを動画で解説。研修の際のロールプレイングにお役立てください。

  • 職員全体が提案の切り口・必要性の端緒を知る
  • 後継者に関わる切り口のトークスクリプト
  • 経営状況からの切り口のトークスクリプト etc…
3.ツールを活用し案件獲得

動画で学んだことを同梱のツールで活かし実践。事務所全体で同じツールを使用することで案件獲得力アップに。

  • 販促DM(株価評価)
  • ハンドブック(小冊子)
  • ヒアリングシート
  • 価格表
  • 見積りシート etc…
3つのステップ事務所全体で取り組むことにより案件獲得力アップにつながります!
事務所全体での
取り組み
・巡回監査担当の必須スキルに
・特別担当による顧問先のルート営業を確立
・決算診断、決算報告会での必達項目に
・職員全員のスキル向上を図る

M&Aられる収益事例

①FA(ファイナンシャル・アドバイザリー)業務の報酬
成功報酬
300万円~
業務
内容
M&A業務における様々な過程を総合的に助言し、進行させる業務
②バリュエーション業務
一式
100万円~
業務
内容
M&A対象企業の企業価値、事業価値、株式価値をはじめ、さまざまな価値評価を実施します。
③バリュエーション業務
簡易DD
50万円
通常DD
200万円~
売手側DD → 株価評価
30万円~
業務
内容
  • 簡易DD
    資料レビューのみによる報告書作成
  • 通常DD
    資料回収 → 資料分析 → インタビュー → 報告書作成・納品(必要であれば現地調査も行う)
  • 売手側DD → 株価評価
    財産評価基本通達による株価評価

Section1
『株価評価対策編』

株価評価・対策提案を成功させるために必須となる3つのステップ
(基礎知識・対話力・ツール)が一気に揃う、
職員全員で株価評価・対策提案に取り組むための完全パッケージ!

第1弾 DVDパッケージ

【DVD 第1巻】 株価評価習得編

マーケットを知る

【株価評価の必要性とビジネスとしての可能性】

  • 相続マーケットの拡大・認知度UP
  • 事業承継対策のマーケット分析
  • 中小企業オーナーの相続財産に占める株価のインパクト
  • 事務所で取り組むメリット
  • 職員が必要性に気付く必要がある
  • 株価評価とは何か
  • 株価対策の典型6パターン
専門知識の習得

【株価評価の基本知識と体系】

  • 同族株式の判定
  • 会社規模の判定
  • 類似業種比準価額方式の評価方法
  • 純資産価額方式の評価方法
  • 株価の算出
  • 類似業種比準価額方式の評価方法詳細
  • 純資産価額方式の評価方法詳細
  • 特定評価会社の評価方法
  • 配当還元方式の評価方法
  • 株式評価必要書類の案内

【DVD 第2巻】 株価対策習得編

専門知識の習得

【株価対策 ~前提~】

  • 事業承継対策の4本柱
  • 株価が高い原因の分析
  • 株価対策一覧

【株価対策】

  • 会社規模の変更対策
  • 配当率の引き下げ
  • 役員退職金支給
  • 資産の逆ザヤ
  • 株式保有特定会社対策
  • 比準要素数1外し
  • 増資による新株発行
  • DESの実行
専門知識の習得

【組織再編を活用した事業承継対策】

  • 活用類型
  • 株式交換
  • 株式移転、現物分配
  • 会社分割
提案の勘所を学ぶ

【株価対策マーケットの獲得手法】

  • 事業承継実行までのプロセス
  • ヒアリング
  • 株価評価の提案の流れ
  • 株価対策の提案の流れ
  • 既存クライアントへの事業化に向けて
  • 新規案件獲得にむけて
  • 対策提案の勘所(着眼点)

Section2
『M&A攻略編』

M&Aマーケット攻略に必須となるマーケット基礎知識からアプローチ戦略、
成果をあげる実務ノウハウ&ツールまで、一気に揃う
事務所全体でM&Aに取り組むための完全パッケージ!

第2弾 DVDパッケージ

【DVD 第3巻】M&A攻略編

マーケットを知る

【M&Aマーケット攻略のための
基礎知識】

    1.M&Aマーケットの拡大・認知度
  • 中小企業の経営課題
  • M&Aの現状
  • 各地方公共団体の取り組み
  • 2.専門家としてのM&Aへの関与
  • M&Aのスケジュール
  • M&Aの実務(DD)
  • M&A実務(DDの種類)
  • 財務・税務DDの流れ
  • M&A実務(バリュエーションの種類)
  • 事業として取組むべきは?
  • 3.事務所で取り組むメリット
  • M&Aに事務所で取り組むメリット
  • M&A業務のラインナップ(収益向上)
  • M&A業務の工数(収益向上)
  • M&A業務のアプローチ先
  • M&A業務を求める人材の質(人材の確保)
  • 求職者への事務所の見せ方(人材の確保)
提案の勘所を学ぶ

【M&A関連業務獲得のための
効果的なアプローチ戦略とは】

    1.M&A関連業務とバリュエーション
  • 専門家としてのM&Aへの関与
  • バリュエーション業務とは
  • バリュエーション業務の流れ
  • バリュエーション算出のアプローチ
  • バリュエーションに影響するストラクチャー
  • 中小企業におけるM&Aストラクチャーの実態
  • 買収価格交渉
  • 2.DD・バリュエーション業務獲得の為には
  • M&A業務のアプローチ先
  • BtoBアプローチの切り口
    (不動産業者・保険営業マン)
  • BtoBアプローチの切り口
    (金融機関・マッチング業者)
  • 既存顧問先からの受注
  • アプローチにおける大前提
  • 競合との差別化の為に
  • 3.事業化における注意点
  • 作業人員の確保
専門知識

【今知るべき、財務DD・税務DDを
提供するためのノウハウ】

  • DDについての基礎知識
  • 財務・税務DDとは
  • 必要資料依頼リストについて
  • 情報分析
  • 財務DDのチェックリスト
  • 税務DDのチェックリスト
  • 財務・税務DD報告書の作成

Section3
『相続・事業承継対策編』

相続・事業承継マーケットへの参入にあたって必要となるマーケットの基礎知識、
その対策・提案を個人向け、法人向けにそれぞれ徹底解説!
相続・事業承継を成功に導くための知識とツールを完全パッケージ化!

第3弾 DVDパッケージ

【DVD 第4巻】相続個人対策編

マーケット・基礎知識の習得

【基礎編】

1.相続マーケットの現状把握
2.効果的BtoBチャネル開拓の為に
3.相続に対応する為の組織作り
4.事務所づくりで気にかけている事
専門知識の習得

【習得編】

1.個人の事業承継での大前提
2.個人の相続対策11事例
  • 遺言作成・二次相続対策・生命保険の活用・遺留分対策・名義預金対策・生前贈与
  • 相続時精算課税制度・不動産の購入・結婚子育て資金の一括贈与・教育資金の一括贈与
  • 住宅取得資金贈与
3.不動産法人化のポイント
4.不動産管理会社の活用類型及び税効果
5.不動産管理会社の活用事例紹介
6.医療法人制度の概要
7.医療法人成りのメリット、デメリット
8.医療法人設立の手続き
9.相続税に関する税務調査を知る
10.相続税の税務調査の指摘事項及び対処法

【DVD 第5巻】法人事業承継対策編

基礎知識の習得

【基礎編】

1.法人の事業承継での大前提
2.新事業承継税制の制度概要
3.新事業承継税制の制度詳細
4.計算方法
5.新事業承継税制の活用方法
6.事業承継事例
  • 株価対策の典型的な6パターン
  • 組織再編行為の手法について
7.民法上の留意点
8.まとめ
専門知識の習得

【習得編】

1.従業員(役員)持株会の活用
  • 従業員持株会の設立手順
  • 従業員持株会の運営方法
  • 株式供給時における検討事項
  • 配当時における検討事項
  • 入退会時における検討事項
  • 入会から退会までの事務手続き
2.名義株の対策
  • 名義株概要
  • 名義株であることの証明
  • 名義株確認書(サンプル)
3.事業承継の失敗事例
4.事業承継の成功事例
5.まとめ
  • 成功に導く事業承継を
    提案するために
    ~4つの論点~
  • 事業承継提案の勘所①
  • 事業承継提案の勘所②
  • 事業承継対策の
  • タイムスケジュール

全パッケージ同梱ツール

各DVDパッケージに同梱されるのは今すぐ使える豪華なツール! 
提案書・ヒアリングシート・セミナー開催レジュメ・DM・契約書・チェックリスト・早見表・料金表・
ひな形集・報告書サンプル・アンケートなど、全方位的にご事務所の活動をサポートします。

集客のためのDMからセミナー開催ができるレジュメ、面談で役立つヒアリングシートや提案書、さらに料金表や契約書まで網羅。ゼロから株価評価・株価対策を通して収益を作るための仕組みを構築できます。

[第1巻]

  • ①株価評価アンケート
  • ②株価評価ヒアリングシート
  • ③株価評価方法早見表
  • ④事業承継セミナーレジュメ
  • ⑤事業承継対策提案ブック
  • ⑥販促DM

[第2巻]

  • ①回収用必要書類リスト
  • ②株価対策セミナーレジュメ
  • ③株価対策提案書
  • ④契約書
  • ⑤組織再編対策一覧表
  • ⑥対策提案ポイント早見表
  • ⑦料金表

株価評価方法
早見表

事業承継セミナー
レジュメ

株価対策セミナー
レジュメ

事業承継対策
提案ブック

組織再編対策
一覧表

「これからM&Aに取り組みたい」「M&Aにさらに力を入れていきたい」という方が最も必要とする三大ツール『デュー・デリジェンス(DD)チェックリスト』『報告書作成用ひな形』『成功事務所の報告書サンプル』をご用意。これまでM&Aの経験がなくても安心して実践していくことが可能です。

[第3巻]

  • ①DD必要資料リスト
  • ②財務DDチェックリストBOOK
  • ③税務DDチェックリストBOOK
  • ④財務・税務DD報告書サンプル
  • ⑤バリュエーション報告書サンプル
  • ⑥DD報告書作成用ひな型集
  • 1.エグゼクティブサマリー
  • 2.全体概要
  • 3.貸借対照表
  • 4.損益計算書
  • 5.税務判断について

DD必要資料
リスト

財務DDチェック
リストBOOK

税務DDチェック
リストBOOK

バリュエーション
報告書サンプル

財務・税務DD報告書サンプル

DD報告書作成用ひな型集(エグゼクティブサマリー)

個人・法人の事業承継それぞれに対応可能なツールを完備。なかでも実際にお客様に喜ばれたツールを厳選しました。動画で学んだ実務知識やノウハウをツールを使ってそのまま実践。さらにお客様の状況に応じてカスタムできるため、柔軟な対応が可能です。

[第4巻]

  • ①相続面談時ヒアリングシート
  • ②相続申告必要書類一覧依頼シート
  • ③不動産法人成りシミュレーションシート
  • ④歯科医向けセミナーレジュメ
  • ⑤税務調査対応ツール
  • ⑥書面添付チラシ

[第5巻]

  • ①金融機関向けレジュメ
  • ②不動産管理会社向けレジュメ
  • ③新事業承継税制 価格表
  • ④新事業承継税制 提案書
  • ⑤新事業承継税制 チラシ

書面添付チラシ

金融機関向けレジュメ

不動産管理会社向けレジュメ

※画像はイメージです。内容充実のため変更になる場合があります。

【Section1】株価評価対策編

[第1巻]株価評価習得編 
[第2巻]株価対策習得編

【Section2】M&A攻略編

[第3巻]M&A攻略編

【Section3】相続・事業承継対策編

[第4巻]相続個人対策編 
[第5巻]法人事業承継対策編

定価
各巻共通80,000(税抜)

【Section1~3】同梱

完全攻略フルパッケージ

「株価評価対策編」「M&A攻略編」「相続・事業承継対策編」を一つのパッケージに総まとめ! これ一つで相続・事業承継に取り組むためのすべてが揃う!

  • 全5巻セット
  • 定価
  • 400,000(税抜)

特別価格
320,000(税抜)

おすすめ!

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03-5420-2711

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