成功事例

自計化から記帳代行に移行し売上アップ!

あしたの会計事務所
所長 税理士・公認会計士
白根 裕也

あしたの会計事務所
副所長 公認会計士
長瀬 祐基

  • 売上アップ
  • 事務所体制作り
  • 業務効率化

成功した3つのポイント

  • どの職員でも入力を担当できる仕組みで担当件数UP
  • 営業ツールを活用し、契約率UP
  • マニュアルを活用し、職員の教育時間を大幅に削減

マニュアルにより
所内のオペレーションが整い担当件数UP!

記帳代行に取り組み始め、まずつまずいたのが営業でした。問い合わせはあっても、なかなか契約につながらず苦戦していましたが、『新「記帳・経理代行」完全パッケージ』のツールを使い始めた途端に契約がとれるようになりました。自計化で受けていた顧問先も記帳代行に切り替え、事務所の売上アップにつながっています。
契約がとれると次は実務面。記帳代行は初心者でしたが、マニュアル通りに進めることで所内の体制が整いました。新しい職員もマニュアルのおかげですぐに業務に取り組むことができ、担当件数を増やすことができました。今後はクラウドを活用し、経理代行にも取り組んでいきます。

私が『新「経理・記帳代行」完全パッケージ』を導入した決め手

もともとは自計化をすすめていましたが、記帳代行の問い合わせが増え、ニーズが増えたことを実感しました。記帳代行はほとんど受けたことがない状態でどのように進めていくか悩んでいた時に、このパッケージを知り、これしかないと思い導入。記帳代行に取り組んでみると自計化よりも事務所の業務を標準化することができ、事務所の効率化につながりました。

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