相続ビジネスの営業力も提案力も上がる
次世代型シミュレーションソフト

現状把握・納税予測・節税提案で受注に導く3step型提案書 相続シミュレーションプラス 現状把握・納税予測・節税提案で受注に導く3step型提案書 相続シミュレーションプラス 現状把握・納税予測・節税提案で受注に導く3step型提案書 相続シミュレーションプラス

現状把握・納税予測・節税提案で受注に導く3step型提案書

相続シミュレーションプラス

財産カウンセリング
相続税シミュレーション
相続対策プランニング

相続ビジネスの

こんなお悩み・課題を解決します!

自分で提案書を
作っているが、なかなか
成約ができない
相続案件をもっと
増やしたいが、アプローチの
仕方がわからない
入力業務など、
時間がかかる
作業が多い

「相続シミュレーションplus」が

選ばれる3つのポイント

POINT
1
契約獲得に
至るまでの

入り口商品として
POINT
2
職員さんでも

できる簡単入力
POINT
3
3段階に
分かれた出力で

わかりやすい

資産税マーケットの拡大に向けて、新しい仕組み作りを始めませんか?
相続の事前相談時「相続シミュレーションplus」を活用すれば、付加価値サービスの提案が可能になり、成約率アップ、案件獲得が見込めます。「3stepに分かれた質の高い提案書」、「職員さんでも使いやすい入力モード」など、既存ソフトをお使いの方も、これから新しく導入したいという方も、満足いただける機能が満載です。ぜひご活用ください。

その場で入力→すぐに出力できて、
わかりやすいから

さまざまなシーンで活用できる

\顧問先に!/

決算時の付加価値として
財産診断を行い
相続の相談を獲得

「財産カウンセリング」を入口商品として、次の契約獲得に役立てられます。

\突然の相談に!/

「現状把握」、
「シミュレーション」、「提案」を
サービス化

ヒアリングしながら入力して、すぐに出力できるのでその場で提案できます。

\営業ツールに!/

無料診断付き
セミナーを開催し、
新規案件獲得

クラウドソフトなのでさまざまな場所でご利用いただけます。

「現状把握」
「シミュレーション」「提案」

3つの提案書でコンサルティング

STEP 1

財産カウンセリング

財産の状況を明確にする財産の棚卸を実施

  • ポイントが視覚的に理解できるグラフ
  • 固定資産・流動資産のバランスを確認できる
  • 相続人ごとに個別の取得財産表示も可能

STEP 2

相続税シミュレーション

現状での相続税を計算&見えない課題を抽出

  • 課税価格や納税予測を1枚の概要にまとめて出力
  • 2次相続シミュレーションも可能
  • 相続後の財産額まで自動計算
14の対策プランニングを標準掲載

「ざっくり概算」の相談者には「簡易モード」で時間短縮。
申告を見据えた提案なら「詳細モード」で、プロの提案書を作成可能。
状況にあわせて、モードを選べます。

STEP 3

相続対策プランニング

最適なプランをわかりやすく提案

  • 14の対策プランを標準搭載
  • 対策プランの項目は、オススメ順に並べ替え可能
  • 相談者にもわかりやすく節税効果を大きく表示
  • プランごとに、節税条件や対策方法をアドバイス
「入力」から「提案」までの時間を短縮できる「簡易モード」 採用

相談者様のニーズにあわせて、様々な選択肢をご用意。
スピーディかつ質の高い提案ができるので、相談者様の信頼を獲得でき、成約に繋がります。

  • 生命保険
  • 退職金
  • 不動産購入
  • 土地活用
  • 自社株評価を下げる
  • 小規模宅地の特例
  • 贈与(暦年課税)
  • 贈与(相続時精算課税制度 不動産)
  • 贈与(相続時精算課税制度 自社株)
  • 住宅取得金の贈与
  • 教育資金の一括贈与
  • 結婚・子育て資金の一括贈与
  • 養子縁組
  • 配偶者へ居住の為の財産贈与 ほか

中小企業オーナーの相続・事業承継の問題解決を支援する自社株評価ソフト
自社株シミュレーション

中小企業減少時代に会計事務所が生き残るために
自社株対策・事業承継で顧問先の流出を食い止めよう!

クラウドで誰でも簡単に操作、診断が可能、見やすい帳票で顧問先の理解度も高まります。
「株価評価」「株価シミュレーション」「対策提案」で顧問先の事業承継を支援します。
「相続シミュレーションplus」と一緒に使うとさらなる効果が見込めます!

こんな課題をお持ちの先生におすすめ

  • 顧問先の廃業が多い
  • 後継者が決まっていない顧問先が多い
  • 顧問先からの事業承継に関する相談が増えている
  • 事業承継をメニューに加えていない
  • 自社株評価ソフトを使っても、顧客の反応が薄い

以下のうち、1つ以上あてはまる場合は、シミュレーションによる自社株対策をメニューに取り入れましょう。

お客様の声

会計事務所の声

顧問先に付加価値として財産診断を行い、保険業務8件を獲得

羽生 正宗氏
税理士法人羽生会計事務所 代表 税理士

顧問先に対し、決算報告会を行っているのですが、その際に付加価値サービスとして、3つの提案書のひとつ『財産カウンセリング』を添付しています。経営者に資産税業務もできるというアピールに最適です。

相談者の声

提案書が見やすくとても安心しました

今回、税制改正の影響で、初めての相続相談でしたが、先生の解説と節税対策の提案書がわかりやすく、細かい数字はわからない私でも理解できました。どれがもらえる財産で、どれが納める税額なのか、一目瞭然な提案書でしたので、安心できます。

主な機能

名称 機能 効果
顧客管理 顧客管理 依頼者ごとにデータのストックが可能、過去の状態との比較ができる ほか
財産カウンセリング 財産の診断 相続人別の財産取得額、課税財産額、固定・流動資産のバランスが出せる
相続税シミュレーション 現状の相続納付額算出 対策を取らない場合の納税予測を出し、流動資産と納税資金のバランスも見られる
相続対策プランニング 節税の提案 使える節税方法を一覧にして確認できる 節税の効果を数字で表す ほか
遺産分割協議書作成 遺産分割協議書作成 作成の困難な遺産分割協議書のフォーマットを用意 ほか
簡易モード 詳細モード 簡易概算か詳細提案の切り替え 相談者の相談内容によって、「簡易」「詳細」にわけて入力可能
2次相続シミュレーション 2次相続シミュレーション 将来の税負担も計算し、事前対策を考える事ができる
データ保存 無制限データの保存 提案プランごとに保存可能

主な入力画面一覧

名称 機能 効果
会計事務所管理画面 事務所内情報 会計事務所ログイン 会計事務所職員ログイン(利用管理者権限)
財産所有者管理 財産所有者一覧 財産所有者基本情報 会計事務所担当者登録
財産 親族情報 親族情報
現預金 現金 預金
不動産 土地 建物
受給権 生命保険(相続人対象) 生命保険の解約金 退職金 年金
有価証券 株、証券 自社株
債権 未収金
その他 その他の財産
債務 債務 未払い金 借入金
費用 葬式関連
贈与税 贈与 相続時精算課税制度 3年以内暦年課税分 結婚子育て資金贈与の未使用分

主な出力画面一覧

名称 機能 効果
財産カウンセリング 財産の概要 結論 財産概要、構成 家族関係図
財産の目録 財産目録 相続に関する事項の確認 備考
相続税シミュレーション 個人別納税予測 相続税の概要 相続人と納税額 現状の課題 2次相続シミュレーション
相続対策プランニング 受給権 生命保険の活用 退職金支給
不動産 購入 土地活用
家族関係 養子縁組 小規模宅地の特例
贈与 相続時精算課税制度 住宅取得資金の贈与 教育資金の一括贈与

その他

名称 機能 効果
    遺産分割の比較
    遺産分割協議書
無料相談実施中!
株式会社アックスコンサルティング
資産承継コンサルティング事業部
受付時間|平日 9:00〜17:30 
担当|福島、岩﨑、松下

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