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相続ビジネスの営業力も提案力も上がる次世代型シミュレーションソフト

現状把握・納税予測・節税提案で受注に導く3step型提案書 相続シミュレーションプラス

現状把握・納税予測・節税提案で受注に導く3step型提案書 相続シミュレーションプラス

財産カウンセリング、相続税シミュレーション、相続対策プランニング

相続ビジネスのこんなお悩み・課題を解決します!

  • 自分で提案書を作っているが、なかなか成約ができない
  • 相続案件をもっと増やしたいがアプローチの仕方がわからない
  • 入力業務など、時間がかかる作業が多い

「相続シミュレーションplus」が選ばれる3つのポイント

  • 集客から契約獲得まで幅広く使える
  • 職員さんでもできる簡単入力
  • 3段階に分かれた出力でわかりやすい

資産税マーケットの拡大に向けて、新しい仕組み作りを始めませんか? 相続の事前相談時「相続シミュレーションplus」を活用すれば、付加価値サービスの提案が可能になり、成約率アップ、案件獲得が見込めます。「3stepに分かれた質の高い提案書」、「職員さんでも使いやすい入力モード」など、既存ソフトをお使いの方も、これから新しく導入したいという方も、満足いただける機能が満載です。ぜひご活用ください。

さまざまなシーンで活用できる

  • 顧問先に!決算時の付加価値として財産診断を行い相続の相談を獲得

    「財産カウンセリング」を入口商品として、次の契約獲得に役立てられます。

  • 突然の相談に!「現状把握」、「シミュレーション」、「提案」をサービス化

    ヒアリングしながら入力して、すぐに出力できるのでその場で提案できます。

  • 営業ツールに!無料診断付きセミナーを開催し、新規案件獲得

    クラウドソフトなのでさまざまな場所でご利用いただけます。

「現状把握」「シミュレーション」「提案」 3つの提案書でコンサルティング。

財産カウンセリング

財産の状況を明確にする財産の棚卸を実施

  • ポイントが視覚的に理解できるグラフ
  • 固定資産・流動資産のバランスを確認できる
  • 相続人ごとに個別の取得財産表示も可能

相続税シミュレーション

現状での相続税を計算&見えない課題を抽出

  • 課税価格や納税予測を1枚の概要にまとめて出力
  • 2次相続シミュレーションも可能
  • 相続後の財産額まで自動計算

ここが違う!

「入力」から「提案」までの時間を短縮できる「簡易モード」 採用

「ざっくり概算」の相談者には「簡易モード」で時間短縮。
申告を見据えた提案なら「詳細モード」で、プロの提案書を作成可能。
状況にあわせて、モードを選べます。

相続対策プランニング

最適なプランをわかりやすく提案

  • 14の対策プランを標準搭載
  • 対策プランの項目は、オススメ順に並べ替え可能
  • 相談者にもわかりやすく節税効果を大きく表示
  • プランごとに、節税条件や対策方法をアドバイス

ここが違う!

14の対策プランニングを標準掲載

相談者様のニーズにあわせて、様々な選択肢をご用意。
スピーディかつ質の高い提案ができるので、相談者様の信頼を獲得でき、成約に繋がります。

  • 生命保険
  • 退職金
  • 不動産購入
  • 土地活用
  • 自社株評価を下げる
  • 小規模宅地の特例
  • 贈与(暦年課税)
  • 贈与(相続時精算課税制度 不動産)
  • 贈与(相続時精算課税制度 自社株)
  • 住宅取得金の贈与
  • 教育資金の一括贈与
  • 結婚・子育て資金の一括贈与
  • 養子縁組
  • 配偶者へ居住の為の財産贈与 ほか

自社株シミュレーションplus

中小企業減少時代に会計事務所が生き残るために
自社株対策・事業承継で顧問先の流出を食い止めよう!

クラウドで誰でも簡単に操作、診断が可能、見やすい帳票で顧問先の理解度も高まります。
株価評価」「株価シミュレーション」「対策提案」で顧問先の事業承継を支援します。
「相続シミュレーションplus」と一緒に使うとさらなる効果が見込めます!

こんな課題をお持ちの先生におすすめ

詳しくはこちら

お客様の声

会計事務所の声

顧問先に付加価値として財産診断を行い、
保険業務8件を獲得
羽生 正宗氏 税理士法人羽生会計事務所 代表 税理士

顧問先に対し、決算報告会を行っているのですが、その際に付加価値サービスとして、3つの提案書のひとつ『財産カウンセリング』を添付しています。経営者に資産税業務もできるというアピールに最適です。

羽生 正宗氏

相談者の声

提案書が見やすくとても安心しました

今回、税制改正の影響で、初めての相続相談でしたが、先生の解説と節税対策の提案書がわかりやすく、細かい数字はわからない私でも理解できました。どれがもらえる財産で、どれが納める税額なのか、一目瞭然な提案書でしたので、安心できます。

相談者の声

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